Послуги з супроводу угод картка - Kreston

Послуги з супроводу угод картка

Ми знаємо, як залучити капітал
і як перевірити об`єкт інвестування

Наш улюблений діапазон — транзакції на суму від 5 до 50 млн доларів США

Хочете отримувати наші аналітичні огляди?

СУПРОВІД УГОД З ПРИДБАННЯ

Надаємо всебічну підтримку клієнтам, які планують придбання чи продаж бізнесу або його частини. Також надаємо допомогу компаніям, які прагнуть вийти на міжнародні ринки капіталу.

Ми можемо як повністю провести процедуру купівлі / продажу, так і надати окремі послуги на будь-якому етапі угоди.

Перелік наших послуг з корпоративних фінансів:

  • супровід IPO і приватних розміщень;
  • консультування продавців у процесі злиття і поглинання;
  • консультування покупців у процесі злиття і поглинання;
  • Due Diligence;
  • оцінка бізнесу;
  • фінансове моделювання;
  • консультаційні послуги з питань залучення капіталу.

СУПРОВІД УГОД З ПРОДАЖУ

Ми здійснюємо повну підтримку наших клієнтів під час продажу бізнесу, вихід на міжнародні ринки капіталу.

Напрямки наших сервісів:

  • Обгрунтування стратегії угоди
  • Аналіз кон’юнктури ринку
  • Операційний та фінансовий Due Diligence
  • Юридичний супровід угоди
  • Оцінка бизнесу
  • Бізнес-моделювання
  • Послуги по залученню капіталу

ОЦІНКА ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

В угодах зі злиття, поглинання та купівлі бізнесу категорично важлива незалежна оцінка. Наша 15-річна практика з розслідування шахрайських операцій, фінансових та податкових Due Diligence показує, що нехтування детальними розрахунками, як правило, обертається великими фінансовими втратами.

Найчастіше успішні підприємці приймають рішення на підставі власної інтуїції, думки партнерів та фінансових розрахунків зацікавлених сторін. Якою б вигідною не здавалося інвестиція, ми рекомендуємо завжди проводити незалежну оцінку бізнесу, а також — бізнес-моделювання його майбутньої діяльності.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

 

Вирішення питань банкрутства і виведення компанії зі стану неплатоспроможності — одні з перших напрямків діяльності Kreston GCG.

Велика частина наших клієнтів успішно проходила процедури санації і реструктуризації боргів перед кредиторами: банками, постачальниками, покупцями, персоналом та державними установами.

Ми проводимо діагностику компаній, розробляємо плани реструктуризацій і супроводжуємо процедури їхнього фінансового оздоровлення.

Основні етапи реструктуризації синдикованого кредиту (на прикладі одного з клієнтів):

1. Операційна та фінансова діагностика корпорації.

  • операційна діагностика,
  • діагностика систем управління,
  • діагностика системи бухгалтерського обліку та звітності,
  • фінансовий аналіз.

2. Дослідження цільових ринків корпорації, оцінка маркетингового середовища.

  • загальна характеристика цільових ринків корпорації,
  • характеристика попиту,
  • характеристика пропозиції та конкуренції на цільових ринках,
  • ситуація на сировинних ринках,
  • прогноз ситуації на цільових ринках.

3. Розробка плану реструктуризації боргових зобов`язань, підготовка проекту мирової угоди з комплексом обґрунтувань.

  • розробка плану заходів щодо підвищення платоспроможності корпорації,
  • фінансове прогнозування,
  • розробка плану реструктуризації синдикованого кредиту,
  • розробка мирової угоди.

4. Участь у перемовинах з клубом кредиторів щодо реструктуризації кредиту.

ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ DUE DILIGENCE

Фінансовий та податковий Due Diligence — один з найбільш затребуваних сервісів серед наших клієнтів. Якщо раніше зростання попиту на подібні перевірки проходило на тлі зростання економіки України і покупки перспективних компаній, то сьогоднішні об'єкти дослідження — компанії для продажу з великим дисконтом.

Також до нас звертаються власники бізнесів для незалежної перевірки ефективності власних компаній. Погіршення фінансових показників дає підстави для недовіри до менеджменту компаній, тому потрібно незалежна оцінка для нівелювання корпоративних суперечок.

Фінансовий і податковий Due Diligence може включати в себе різний набір процедур. Їхню кінцеву кількість ми завжди узгоджуємо з клієнтами до початку роботи. Комплексний Due Diligence налічує понад 150 процедур.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Олег Кузнєцов

Партнер

Аудит фінансової звітності
Перехід на МСФЗ
Фінансовий ті податковий Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
Святослав Єфремов

Святослав Єфремов

Партнер

Фінансові розслідування
Побудова системи протидії шахрайству
Фінансовий і податковий Due Diligence

Вгору