Услуги по сопровождению сделок - Kreston

Услуги по сопровождению сделок

Мы знаем, как привлечь капитал
и как проверить объект инвестирования

Наш любимый диапазон — транзакции на сумму от 5 до 50 млн долларов США

Хотите получать наши аналитические обзоры?

СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ

Предоставляем всестороннюю поддержку клиентам, планирующим приобретение или продажу бизнеса либо его части.  Также оказываем помощь компаниям, стремящимся выйти на международные рынки капитала.

Мы можем как полностью провести процедуру покупки/продажи, так и оказать отдельные услуги на любом этапе сделки.

Перечень наших услуг по корпоративным финансам:

  • сопровождение IPO и частных размещений;
  • консультирование продавцов в процессе слияния и поглощения;
  • консультирование покупателей в процессе слияния и поглощения;
  • Due Diligence
  • оценка бизнеса;
  • финансовое моделирование;
  • консультационные услуги по вопросам привлечения капитала

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ

Мы осуществляем полную поддержку наших клиентов при продаже бизнеса, выходе на международные рынки капитала.

В том числе мы проводим:

  • обоснование стратегии сделки,
  • анализ конъюнктуры рынка,
  • операционный и финансовый Due Diligence,
  • юридическое сопровождение сделки,
  • оценку бизнеса,
  • бизнес-моделирование,
  • услуги по привлечению капитала.

ОЦЕНКА И БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ

В сделках по слиянию, поглощению и покупке бизнеса категорически важна независимая оценка. Наша 15-летняя практика по расследованию мошеннических операций, финансовых и налоговых Due Diligence показывает, что пренебрежение детальными расчетами, как правило, оборачивается большими финансовыми потерями.

Зачастую успешные предприниматели принимают решения на основании интуиции, мнения партнеров и финансовых расчетов заинтересованных сторон. Какой бы выгодной не казалась инвестиция, мы рекомендуем всегда проводить независимую оценку интересующего бизнеса, а также — бизнес-моделирование его будущей деятельности.

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Решение вопросов банкротства и вывод компании из состояния неплатежеспособности — одни из первых направлений деятельности Kreston GCG.

Большая часть наших клиентов успешно проходила процедуры санации и реструктуризации долгов перед кредиторами: банками, поставщиками, покупателями, персоналом и государственными учреждениями.

Мы проводим диагностику компаний, разрабатываем планы реструктуризаций и сопровождаем процедуры их финансового оздоровления.

Основные этапы реструктуризации синдицированного кредита (на примере одного из наших клиентов):

1. Операционная и финансовая диагностика корпорации:

  • операционная диагностика,
  • диагностика систем управления,
  • диагностика системы бухгалтерского учета и отчетности,
  • финансовый анализ.

 

2. Исследование целевых рынков корпорации, оценка маркетинговой среды.

  • общая характеристика целевых рынков корпорации,
  • характеристика спроса,
  • характеристика предложения и конкуренции на целевых рынках,
  • ситуация на сырьевых рынках,
  • прогноз ситуации на целевых рынках.

 

3. Разработка плана реструктуризации долговых обязательств, подготовка проекта мирового соглашения с комплексом обоснований:

  • прогноз ситуации на целевых рынках,
  • создание плана мероприятий по повышению платежеспособности корпорации,
  • финансовое прогнозирование,
  • разработка плана реструктуризации синдицированного кредита,
  • разработка мирового соглашения.

4. Участие в переговорах с клубом кредиторов относительно реструктуризации кредита.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ DUE DILIGENCE

Финансовый и налоговый Due Diligence – один из самых востребованных сервисов среди наших клиентов. Если ранее рост спроса на подобные проверки проходил на фоне роста экономики Украины и покупки перспективных компаний, то сегодняшние объекты исследования – компании для продажи с большим дисконтом.

Также к нам обращаются владельцы бизнесов для независимой проверки эффективности собственных компаний. Ухудшение финансовых показателей создает почву для недоверия к менеджменту компаний, поэтому требуется независимая оценка для нивелирования корпоративных споров.

Финансовый и налоговый Due Diligence может включать в себя различный набор процедур. Их конечное количество мы всегда согласовываем с клиентами до начала работы. Комплексный Due Diligence насчитывает более 150 процедур.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Олег Кузнецов

Партнер

Аудит финансовой отчетности
Переход на МСФО
Финансовый и налоговый Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
Святослав Ефремов

Святослав Ефремов

Партнер

Финансовые расследования
Построение системы противодействия мошенничеству
Финансовый и налоговый Due Diligence

Вверх