Ми знаємо як залучити капітал
і як перевірити об`єкт інвестування

Наш улюблений діапазон 5-50 млн доларів США

Хочете отримувати наші аналітичні огляди?

СУПРОВІД УГОД З ПРИДБАННЯ

Послуги Kreston GCG з корпоративних фінансів націлені на надання всебічної підтримки наших клієнтів, які планують свій подальший розвиток шляхом придбання нового бізнесу, продажу бізнесу або його частини, або виходу на міжнародні ринки капіталу.

Супроводжуючи угоди по злиттю і поглинанню, наші фахівці можуть надати допомогу в загальному управлінні процесом придбання або продажу бізнесу, або надати окремі послуги на будь-якому з етапів угоди.

При залученні фінансування ми проводимо підготовку клієнта до залучення капіталу на максимально цікавих для нього умовах, шляхом розробки всіх необхідних документів і відбору найбільш вигідних пропозицій.

Перелік наших послуг з корпоративних фінансів включає:

  • Супровід IPO і приватних розміщень
  • Консультування продавців у процесі злиття і поглинання
  • Консультування покупців у процесі злиття і поглинання
  • Due Diligence
  • Оцінка бізнесу
  • Фінансове моделювання
  • Консультаційні послуги з питань залучення капіталу

СУПРОВІД УГОД З ПРОДАЖУ

Ми здійснюємо повну підтримку наших клієнтів при придбанні або продажі бізнесу, вихід на міжнародні ринки капіталу.

Напрямки наших сервісів:

  • Обгрунтування стратегії угоди
  • Аналіз кон’юнктури ринку
  • Операційний та фінансовий Due Diligence
  • Юридичний супровід угоди
  • Оцінка бизнесу
  • Бізнес-моделювання
  • Послуги по залученню капіталу

ОЦІНКА ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

В угодах по злиттю, поглинанню та купівлі бізнесу категорично важлива незалежна оцінка. Маючи масштабну практику з розслідування шахрайських операцій, фінансових та податкових Due Diligence, ми зібрали колекцію кейсів з фінансовими втратами від зневаги детальними розрахунками.

Найчастіше успішні підприємці приймають рішення на підставі інтуїції, думки партнерів та фінансових розрахунків зацікавлених сторін. Ми рекомендуємо проводити незалежну оцінку бізнесу, активів та зобов`язань, а також бізнес-моделювання майбутньої діяльності компаній, які купляють.
Kreston GCG має найбільшу оціночну практику в Україні.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

У перші роки роботи Kreston GCG в Україні у нас була спеціалізація виключно на компаніях в процедурах банкрутства, або на тих, що знаходились у стані неплатоспроможності.

Більша частина наших клієнтів успішно проходила процедури санації та реструктуризації боргів перед кредиторами: банками, постачальниками, покупцями, персоналом і державними установами.

Ми проводимо діагностики компаній, розробляємо плани реструктуризацій та супроводжуємо процедури їх фінансового оздоровлення.

Приклад основних етапів реструктуризації синдикованого кредиту (на прикладі одного з клієнтів):

1. Операційна та фінансова діагностика Корпорації.

  • Операційна діагностика
  • Діагностика систем управління
  • Діагностика системи бухгалтерского обліку та звітності
  • Фінансовий аналіз

2. Дослідження цільових ринків Корпорації, оцінка маркетингового середовища.

  • Загальна характеристика цільових ринків Корпорації
  • Характеристика попиту
  • Характеристика пропозиції та конкуренції на цільових ринках
  • Ситуація на сировинних ринках
  • Прогноз ситуації на цільових ринках

3. Розробка плану реструктуризації боргових зобов`язань, підготовка проекту мирової угоди з комплексом обґрунтувань.

  • Розробка плану заходів щодо підвищення платоспроможності Корпорації
  • Фінансове прогнозування
  • Розробка плану реструктуризації синдикованого кредиту
  • Розробка мирової угоди

4. Участь в переговорах з клубом кредиторів щодо реструктуризації кредиту.

ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ DUE DILIGENCE

Фінансовий та податковий Due Diligence - один з найбільш популярних сервісів у нашій компанії. Якщо раніше пік діагностик проходив на тлі зростання економіки України та купівлі перспективних компаній, то сьогоднішні об`єкти дослідження - компанії для продажу з великим дисконтом.

Також до нас звертаються власники бізнесів для незалежної перевірки ефективності власних компаній. Погіршення фінансових показників дає підстави для недовіри до менеджменту компаній і для нівелювання корпоративних суперечок потрібна незалежна оцінка.

Фінансовий та податковий Due Diligence може проводиться з різним набором процедур, які ми погоджуємо з клієнтами перед початком проекту. При комплексному Due Diligence їх налічується понад 150.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Партнер

Реструктуризация
Оценка и Бизнес-моделирование
Финансовый и налоговый Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
АРТЕМ КОВБЕЛЬ

АРТЕМ КОВБЕЛЬ

Партнер


Сопровождение сделок по приобретению
Сопровождение сделок по продаже

Вгору