Ми знаємо як залучити капітал
і як перевірити об`єкт інвестування

Наш улюблений діапазон 5-50 млн доларів США

Хочете отримувати наші аналітичні огляди?

СУПРОВІД УГОД З ПРИДБАННЯ

Надаємо всебічну підтримку клієнтам, які планують свій подальший розвиток шляхом придбання нового бізнесу, продажу бізнесу або його частини чи виходу на міжнародні ринки капіталу.

Наші фахівці можуть надати допомогу в загальному управлінні процесом придбання або продажу бізнесу або надати окремі послуги на будь-якому з етапів угоди.

При залученні фінансування ми проводимо підготовку клієнта на максимально цікавих для нього умовах, розробляємо всі необхідні документи і проводимо відбір найбільш вигідних пропозицій.

Перелік наших послуг з корпоративних фінансів:

  • Супровід IPO і приватних розміщень
  • Консультування продавців у процесі злиття і поглинання
  • Консультування покупців у процесі злиття і поглинання
  • Due Diligence
  • Оцінка бізнесу
  • Фінансове моделювання
  • Консультаційні послуги з питань залучення капіталу

СУПРОВІД УГОД З ПРОДАЖУ

Ми здійснюємо повну підтримку наших клієнтів під час продажу бізнесу, вихід на міжнародні ринки капіталу.

Напрямки наших сервісів:

  • Обгрунтування стратегії угоди
  • Аналіз кон’юнктури ринку
  • Операційний та фінансовий Due Diligence
  • Юридичний супровід угоди
  • Оцінка бизнесу
  • Бізнес-моделювання
  • Послуги по залученню капіталу

ОЦІНКА ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

В угодах зі злиття, поглинання та купівлі бізнесу вкрай важлива незалежна оцінка. Наша п’ятнадцятирічна практика з розслідування шахрайських операцій, фінансових та податкових Due Diligence показує, що зневага до детальних розрахунків зазвичай обертається великими фінансовими втратами.

Найчастіше успішні підприємці приймають рішення на підставі інтуїції, думки партнерів та фінансових розрахунків зацікавлених сторін.

Ми рекомендуємо проводити незалежну оцінку бізнесу, активів та зобов`язань, а також бізнес-моделювання майбутньої діяльності компаній, що будуть придбані.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

Спеціалізація на компаніях в процедурах банкрутства, або на тих, що знаходились у стані неплатоспроможності, була однією з перших для Kreston GCG в Україні.

Більша частина наших клієнтів успішно проходила процедури санації та реструктуризації боргів перед кредиторами: банками, постачальниками, покупцями, персоналом і державними установами.

Ми проводимо діагностики компаній, розробляємо плани реструктуризацій та супроводжуємо процедури їх фінансового оздоровлення.

Основні етапи реструктуризації синдикованого кредиту (на прикладі одного з клієнтів):

1. Операційна та фінансова діагностика корпорації.

  • Операційна діагностика
  • Діагностика систем управління
  • Діагностика системи бухгалтерського обліку та звітності
  • Фінансовий аналіз

2. Дослідження цільових ринків корпорації, оцінка маркетингового середовища.

  • Загальна характеристика цільових ринків корпорації
  • Характеристика попиту
  • Характеристика пропозиції та конкуренції на цільових ринках
  • Ситуація на сировинних ринках
  • Прогноз ситуації на цільових ринках

3. Розробка плану реструктуризації боргових зобов`язань, підготовка проекту мирової угоди з комплексом обґрунтувань.

  • Розробка плану заходів щодо підвищення платоспроможності корпорації
  • Фінансове прогнозування
  • Розробка плану реструктуризації синдикованого кредиту
  • Розробка мирової угоди

4. Участь у перемовинах з клубом кредиторів щодо реструктуризації кредиту.

ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ DUE DILIGENCE

Фінансовий та податковий Due Diligence - один з найбільш популярних сервісів серед наших клієнтів. Якщо раніше пік діагностик відбувався на тлі зростання економіки України та купівлі перспективних компаній, то сьогоднішні об`єкти дослідження - компанії для продажу з великим дисконтом.

Також до нас звертаються власники бізнесів для незалежної перевірки ефективності своїх компаній. Погіршення фінансових показників дає підстави для недовіри до менеджменту компаній, а для розв’язання корпоративних суперечок потрібна незалежна оцінка.

Фінансовий та податковий Due Diligence може проводиться з різним набором процедур, які ми погоджуємо з клієнтами перед початком проекту. Комплексний Due Diligence включає їх понад 150.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Олег Кузнецов

Партнер

Реструктуризация
Оценка и Бизнес-моделирование
Финансовый и налоговый Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
АРТЕМ КОВБЕЛЬ

Артем Ковбель

Партнер


Сопровождение сделок по приобретению
Сопровождение сделок по продаже

Вгору