Мы знаем, как привлечь капитал
и как проверить объект инвестирования.
Наш любимый диапазон 5-50 млн. долларов США.

Хотите получать наши аналитические обзоры?

СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ

Услуги Kreston GCG по корпоративным финансам нацелены на предоставление всесторонней поддержки наших клиентов, планирующих свое дальнейшее развитие путем приобретения нового бизнеса, продажи бизнеса или его части, либо выхода на международные рынки капитала.

Сопровождая сделки по слиянию и поглощению, наши специалисты могут оказать помощь в общем управлении процессом приобретения или продажи бизнеса, либо предоставить отдельные услуги на любом из этапов сделки.

При привлечении финансирования мы проводим подготовку клиента к привлечению капитала на максимально интересных для него условиях, путем разработки всех необходимых документов и отбора наиболее выгодных предложений.

Перечень наших услуг по корпоративным финансам включает:

  • Сопровождение IPO и частных размещений
  • Консультирование продавцов в процессе слияния и поглощения
  • Консультирование покупателей в процессе слияния и поглощения
  • Due Diligence
  • Оценка бизнеса
  • Финансовое моделирование
  • Консультационные услуги по вопросам привлечения капитала
  • СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ

    Мы осуществляем полную поддержку нашим клиентам при приобретении или продаже бизнеса, выходе на международные рынки капитала.

    Направления наших сервисов:

  • Обоснование стратегии сделки
  • Анализ конъюнктуры рынка
  • Операционный и финансовый Due Diligence
  • Юридическое сопровождение сделки
  • Оценка бизнеса
  • Бизнес-моделирование
  • Услуги по привлечению капитала
  • ОЦЕНКА И БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ

    В сделках по слиянию, поглощению и покупке бизнеса категорически важна независимая оценка.
    Имея масштабную практику по расследованию мошеннических операций, финансовых и
    налоговых Due Diligence, мы собрали коллекцию кейсов с финансовыми потерями от
    пренебрежения детальными расчетами.

    Зачастую успешные предприниматели принимают решения на основании интуиции, мнения
    партнеров и финансовых расчетов заинтересованных сторон. Мы рекомендуем проводить
    независимую оценку бизнеса, активов и обязательств, а также бизнес-моделирование будущей
    деятельности приобретаемых компаний.
    Kreston GCG имеет крупнейшую оценочную практику в Украине.

    РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

    В первые годы работы Kreston GCG в Украине у нас была специализация исключительно на компаниях в процедурах банкротства, или имеющих состояние неплатежеспособности.

    Большая часть наших клиентов успешно проходила процедуры санации и реструктуризации долгов перед кредиторами: банками, поставщиками, покупателями, персоналом и государственными учреждениями.

    Мы проводим диагностики компаний, разрабатываем планы реструктуризаций и сопровождаем процедуры их финансового оздоровления.

    Пример основных этапов реструктуризации синдицированного кредита (по одному из клиентов): 1. Операционная и финансовая диагностика Корпорации.

  • Операционная диагностика
  • Диагностика систем управления
  • Диагностика системы бухгалтерского учета и отчетности
  • Финансовый анализ
  • 2. Исследование целевых рынков Корпорации, оценка маркетинговой среды.

  • Общая характеристика целевых рынков Корпорации
  • Характеристика спроса
  • Характеристика предложения и конкуренции на целевых рынках
  • Ситуация на сырьевых рынках
  • Прогноз ситуации на целевых рынках
  • 3. Разработка плана реструктуризации долговых обязательств, подготовка проекта мирового

    соглашения с комплексом обоснований.

  • Прогноз ситуации на целевых рынках
  • Разработка плана мероприятий по повышению платежеспособности Корпорации
  • Финансовое прогнозирование
  • Разработка плана реструктуризации синдицированного кредита
  • Разработка мирового соглашения
  • 4. Участие в переговорах с клубом кредиторов относительно реструктуризации кредита.

    ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ DUE DILIGENCE

    Финансовый и налоговый Due Diligence – один из самых востребованных сервисов в нашей компании. Если ранее пик диагностик проходил на фоне роста экономики Украины и покупки перспективных компаний, то сегодняшние объекты исследования – компании для продажи с большим дисконтом.

    Также к нам обращаются владельцы бизнесов для независимой проверки эффективности собственных компаний. Ухудшение финансовых показателей создает почву для недоверия к менеджменту компаний и требуется независимая оценка для нивелирования корпоративных споров.

    Финансовый и налоговый Due Diligence может проводится с различным набором процедур, которые мы согласовываем с клиентами перед началом проекта. При комплексном Due Diligence их насчитывается более 150.

    ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

    ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

    Партнер

    Реструктуризация
    Оценка и Бизнес-моделирование
    Финансовый и налоговый Due Diligence

    ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
    АРТЕМ КОВБЕЛЬ

    АРТЕМ КОВБЕЛЬ

    Партнер


    Сопровождение сделок по приобретению
    Сопровождение сделок по продаже

    Вверх